Încă stai pe gânduri și nu știi ce strategie de trading să pui în practică? Dă-mi voie să-ți dau o mână de ajutor. Astăzi, o să-ți povestesc mai multe despre swing trading.
Deci, dacă vrei să afli cum te pregătești pentru o astfel de carieră, care sunt instrumentele de care te poți folosi și care sunt cele mai populare strategii pentru începători, citește în continuare.
1. Ce înseamnă swing trading și cum funcționează
Pentru început, e important să înțelegi ce este swing trading-ul și ce îl diferențiază de celelalte tipuri de trading cunoscute în piață.
Definiția simplă a swing trading-ului
Swing trading-ul este forma de trading în care cumperi și vinzi active financiare mai repede decât un investitor pe termen lung, dar mai încet decât cineva care practică day trading-ul. De regulă, swing traderii își mențin pozițiile deschise vreme de câteva zile, încercând să profite cât de mult pot de fluctuațiile prețurilor din piață — cunoscute sub numele de swings.
Practic, treaba unui swing trader este să-și dea seama dacă valoarea unui activ va crește sau va scădea, înainte de a face o mișcare în piață. Profitabilitatea lui depinde de cât de des reușește să prezică corect mișcările pieței.
Swing trading-ul e diferit de restul strategiilor pe termen mediu, care profită de mișcările de amploare din piață. Spre deosebire strategiile care îi obligă pe investitori să păstreze un anumit activ vreme de mai mulți ani, traderii de tip swing caută momente scurte pentru a profita de fluctuațiile din prețul unui activ, expunându-se la riscuri minime și bucurându-se de un potențial optim de câștig.
Diferența față de day trading și investiții pe termen lung
Mai sus, am amintit că swing trading-ul este calea de mijloc între day trading și investițiile pe termen lung. Ce diferențiază swing trading-ul de day trading este durata de timp a tranzacțiilor.
După cum îi zice și numele, day trading-ul implică deschiderea și închiderea tranzacțiilor pe parcursul unei singure zile, cu scopul de a evita fluctuațiile prea mari ale pieței și a sta departe de pierderi.
Scopul unui day trader, după cum poate ți-ai dat deja seama, este să profite de mișcările mici, dar rapide din piață, fără să mențină pozițiile deschise peste noapte și să-și asume riscuri prea mari.
Pe blog, am un articol întreg doar despre day trading. Dacă vrei să-ți pui la punct cunoștințele pe tema asta, îți recomand să-l citești. Îl găsești aici.
Pe de altă parte, swing trading-ul înseamnă să menții tranzacțiile deschise de-a lungul mai multor zile, pentru a profita de mișcările mici spre medii ale prețurilor.
Din cauza diferențelor de durată ale tranzacțiilor, swing traderii încheie mai puține tranzacții decât day traderii, dar se bucură de un profit mai mare de pe urma fiecărei tranzacții.
2. Pregătirea mentală pentru swing trading
Acum că ai aflat ce este și cum funcționează swing trading-ul, haide să vedem cum te poți pregăti mental pentru o carieră de swing trader.
Stabilirea așteptărilor realiste
Pornește la drum cu așteptări realiste. Nu te grăbește nimeni, așa că nu alerga după câștiguri rapide și nu-ți asuma riscuri pe care nu știi dacă le poți gestiona. În schimb, ia lucrurile pas cu pas și bucură-te de o creștere lentă, dar sigură. La urma urmei, obiectivul tău este să-ți construiești o sursă de venit stabilă, cu riscuri minime.
Dezvoltarea disciplinei de tranzacționare
Am spus-o și în trecut și o să reiau ideea asta de fiecare dată când e necesar: disciplina e piatra de temelie a succesului, așa că nu-i subestima niciodată importanța. Iar în acest sens, poți face o grămadă de pași mici care fac diferența.
Începe prin a stabili reguli clare, pe care mai apoi să le respecți cu sfințenie. Fără excepții, fără abateri, fără “mici experimente”. Creează-ți mai apoi o rutină și ține-te de ea. Consecvența și disciplina merg mână în mână.
Și, în cele din urmă, introdu disciplina în viața ta de zi cu zi. Să fim serioși – o să-ți fie greu să devii un trader disciplinat dacă ignori complet conceptul în orice alt aspect al vieții tale.
Gestionarea emoțiilor în trading
Vrei să afli părerea mea sinceră? Emoțiile nu-și au locul în trading, așa că ferește-te de orice mișcare care ar putea trezi în tine teamă, anxietate, frică sau lăcomie. Știu, știu, presiunea cu care vine la pachet tradingul e adesea copleșitoare. Pe lângă nivelul ridicat de stres cu care riști să te confrunți, emoțiile te pot împiedica să iei decizii raționale și să-ți pierzi, în cele din urmă, bani.
Însă nu uita: urmează să lucrezi cu cifre, așadar adoptă o abordare logică și rațională. Dacă îți dorești să faci asta pe termen lung, este esențial să înveți să-ți ții emoțiile sub control. O strategie bine pusă la punct, pe care să o urmezi cu strictețe, te poate ajuta să stai departe de deciziile luate la impuls și să intri doar în tranzacții cu risc minim.
3. Instrumentele esențiale pentru început
Înainte să-ți începi cariera de swing trader, asigură-te că iei lucrurile pas cu pas și că faci tot ce trebuie pentru a avea succes pe termen lung. Uite 3 lucruri cărora trebuie să le acorzi atenție:
Alegerea platformei potrivite
După cum poate știi deja, platformele de tranzacționare sunt un tip aplicații software pe care le poți folosi pentru a cumpăra sau a vinde active financiare. Dacă vrei să practici swing trading, atunci vei avea nevoie de o platformă de tranzacționare eficientă, care să îți ofere acces la date de piață în timp real, grafice, analize tehnice, și funcții de gestionare a tranzacțiilor. Printe cele mai populare platforme se numără MetaTrader 4 sau 5, TradingView și NinjaTrader.
Am scris un articol întreg despre platformele de tranzacționare, așa că mergi aici și citește-l. O să-ți fie de ajutor.
Indicatori tehnici de bază
Am stabilit deja că un swing trader caută să profite de fluctuațiile prețurilor din piață, păstrând tranzacțiile deschise vreme de câteva zile sau chiar săptămâni. Atunci când analizează piața, acesta este atent la următorii indicatori tehnici de bază:
- RSI (Relative Strength Index), care măsoară supracumpărarea sau supravânzarea unui activ sau identifică posibile inversări ale prețului.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence), care folosește convergența și divergența dintre două medii mobile pentru a semnala schimbări în direcția unui trend.
- Moving Averages, care ajută la identificarea tendințelor pe termen scurt sau lung.
Resurse educaționale recomandate
În cele din urmă, continuă să investești în educația ta. Urmărește traderi de succes și descoperă modul în care acești tranzacționează. Caută cursuri, webinarii sau masterclass-uri pe această temă și înscrie-te la ele. Și, nu uita să profiți de toate oportunitățile care îți ies în cale și să înveți tot ce îți poate fi de folos.
Începe cu Advanced Swing Trading – Strategies to Predict, Identify and Trade Future Market Swings, scrisă de John Crane. E o carte de căpătâi când vine vorba de swing trading. Conține o grămadă de exemple care te vor ajuta să înțelegi mai bine swing trading-ul și să iei cele mai bune decizii în timpul tranzacțiilor.
4. Primii pași în swing trading
Când ești la început, primii pași sunt cei mai importanți și pot juca un rol crucial în rezultatele tale pe termen lung. Așa că, dacă te-ai decis că swing trading-ul e pentru tine și ești pregătit să plasezi prima tranzacție, uite 3 lucruri de care poți să te ocupi în prima instanță.
Analiza pieței și alegerea activelor
Primul pas ar fi analiza pieței pe care vrei să tranzacționezi. Pentru a analiza piața și a determina posibilele fluctuații în prețurile diferitelor active, swing trading-ul folosește analiza fundamentală sau tehnică
Analiza fundamentală vizează factorii economici, financiari sau alți factori calitativi și cantitativi care ar putea influența valoarea activelor, în vreme ce analiza tehnică se uită la datele de preț și volum pe intervale de timp specifice, pentru a identifica tendințe și a prezice mișcările viitoare ale prețului.
Mai apoi, este necesar să alegi activele cu care îți dorești să tranzacționezi. Un lucru important pe care trebuie să-l știi este că swing trading-ul funcționează cel mai bine atunci când există un nivel suficient de volatilitate și lichiditate. Volatilitatea oferă oportunități, în timp ce lichiditatea este necesară pentru ca traderii să poată deschide sau închide pozițiile în momentele cele mai optime.
Una dintre piețele care bifează aceste cerințe și se pretează pentru swing trading este piața de acțiuni.
Setarea stop loss și take profit
În continuare, pentru a-ți proteja investițiile, este esențial să setezi ordine stop-loss sau take profit pentru fiecare tranzacție. Acestea limitează pierderile automat, închizând poziția atunci când prețul atinge un nivel prestabilit.
Stop-loss te ajută să minimizezi pierderile atunci când prețul unui activ se mișcă în sensul opus poziției tale. De exemplu, poți seta un stop loss la 2% sub prețul de intrare pentru a-ți proteja contul în cazul în care piața evoluează nefavorabil.
Take profit se activează atunci când prețul unui activ atinge un anumit nivel prestabilit de profit. De exemplu, poți seta un take profit la 5% peste prețul de intrare ca să închizi automat poziția când ai obținut profitul dorit.
Dimensionarea corectă a pozițiilor
Deși trecută adesea cu vederea, dimensionarea pozițiilor joacă un rol crucial în conturarea unei strategii de management al riscului. Practic, acest pas te ajută să determini cât la sută dintr-un anumit activ — indiferent că este vorba de acțiuni, bunuri sau crypto — este indicat să cumperi sau să vinzi per tranzacție.
Acest lucru se stabilește în funcție de prețul de intrare, de nivelul de stop-loss, de capitalul pe care îl ai disponibil sau pe care ești dispus să-l riști.
Dimensionarea corectă a pozițiilor te ajută să-ți maximizezi profiturile și să păstrezi riscurile la minimum, fiind un pas pe care nu trebuie să-l omiți dacă îți dorești să fii profitabil pe termen lung.
5. Strategii de bază pentru începători
A venit momentul să ne uităm la câteva dintre cele mai populare strategii de swing trading. Aceste metode sunt ușor de înțeles și pus în practică, fapt care le face perfecte pentru traderii la început de drum.
Tranzacționarea cu trendul
Acest mod de tranzacționare presupune să urmezi tendințele existente și prevalente în piață. Odată ce ai identificat trendurile ascendente sau descendente, te poți alinia cu direcția în care merge piața și poți tranzacționa așa până când apar semnale care îți indică să adopți noi poziții.
Pentru că trendurile se concentrează pe imaginea de ansamblu din piață, swing trading-ul poate fi un instrument ideal de care să te folosești atunci când vrei să ții cont de tendințe.
Poți să te gândești la asta așa: dacă trendul este curentul principal, swing trading-ul îți permite să profiți de pe urma mișcărilor mai mici din cadrul acestui curent.
Pentru a analiza piața în mod eficient, este esențial să înțelegi comportamentul prețului și să identifici tiparele care pot indica puncte de intrare și ieșire. O metodă eficientă în acest sens este Price Action, care se concentrează pe mișcările prețului și formarea de modele pe grafic, oferind o perspectivă clară asupra sentimentului pieței.
Folosirea suportului și rezistenței
Este una dintre strategiile fundamentale în swing trading. Nivelurile de suport sunt limite de preț unde un activ încetează să scadă și începe să crească, în timp ce nivelurile de rezistență sunt limitele unde prețul încetează să crească și începe să scadă.
Aceste niveluri te pot ajuta în momentele în care trebuie să iei decizii de cumpărare sau de vânzare. Un semnal bun de cumpărare ar fi momentul în care un preț se apropie de un nivel de suport. Pe de altă parte, atunci când prețul se apropie de un nivel de rezistență, ai putea să iei în considerare vânzarea activului respectiv.
Confirmarea semnalelor de tranzacționare
Dacă vrei să fii mai sigur pe deciziile tale de tranzacționare, îți recomand sp nu te bazezi pe un singur indicator sau semnal ca să intri pe piață. În schimb, confirmă semnalele cu mai multe instrumente de analiză pentru a reduce riscurile.
Unul dintre cele mai utile instrumente pentru validarea semnalelor este analiza modelelor grafice. Dacă vrei să înveți să le folosești corect, îți recomandăm articolul despre pattern-urile candlestick, esențial pentru orice trader care vrea să ia decizii informate.
Poți folosi indicatori precum RSI, MACD sau medii mobile pentru a te asigura că momentele de intrare sau de ieșire din piață pe care le-ai ales sunt optime.
Sau te poți uita la modele de preț precum „double top” sau „head and shoulders”, care îți pot oferi semnale clare în momentele în care piața se inversează.
6. Gestiunea riscului pentru începători
Ca să te bucuri de o carieră de succes ca swing trader, ai nevoie de o strategie de management al riscului bine pusă la punct. Scopul tău este să reduci riscurile la minimum și să reușești să generezi profituri constante.
Există mai multe modalități prin care poți gestiona riscurile. În continuare, o să ne uităm la două dintre cele mai populare tehnici.
Regula 1% per tranzacție
Nu mai e o noutate că pierderile în trading sunt inevitabile. Ce poți să faci, însă, pentru a le minimiza este să ai un bun management al riscului.
Regula de 1% înseamnă să nu riști mai mult de 1% din capitalul contului pentru o singură tranzacție. Un risc de maximum 1% per tranzacție este standardul pentru majoritatea traderilor profesioniști.
Să nu facem confuzii: nu înseamnă să tranzacționezi doar 1% din capital. Poți tranzacționa cu cât capital vrei, însă dacă tranzacția pierde mai mult de 1% din capitalul tău, aceasta se închide automat.
Deci, atâta vreme cât respecți o astfel de regulă, poți să ții sub control pierderile, le poți păstra la un nivel minim și te poți bucura în continuare de randamente mari.
Diversificarea portofoliului
O altă metodă prin care poți limita pierderile este diversificarea portofoliului. Dacă nu ești nou în acest domeniu, cu siguranță ai mai auzit măcar în treacăt de acest concept.
Mulți experți recomandă să nu-ți pui toate ouăle în același coș, ci să faci investiții multiple în mai multe acțiuni sau pe mai multe piețe. Așa te asiguri că, în situația în care se întâmplă ceva cu una dintre investițiile tale, tu vei continua să generezi profituri din restul investițiilor și vei putea compensa pierderile.
Acum că ai văzut ce presupune swing trading-ul, ce zici: ți se potrivește sau nu acest mod de a tranzacționa?
Despre Trading Busters
Trading Busters este locul unde înveți să tranzacționezi inteligent, fără promisiuni false și fără trucuri ieftine. Suntem o comunitate de traderi pasionați, dedicați educației financiare și strategiilor eficiente de trading. Oferim informații clare, sfaturi practice și analize detaliate pentru a te ajuta să iei decizii mai bune pe piață. Indiferent dacă ești la început de drum sau ai deja experiență, la Trading Busters găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți îmbunătăți abilitățile și a naviga piețele financiare cu încredere.